監督は数多くの有名アーティスト（LiSA、⻄野カナなど）のMVや⾳楽映像、CMを⼿がけてきた末吉ノブが⻑年に渡る思いを結実させた劇場公開デビュー作。
夜は牛乳配達、昼は大学の清掃員で働くチャロ（卯ノ原圭吾）。5年前の事故で記憶と言葉を無くし、今は浮浪者のたつお（米元信太郎）とともに平和に静かに生きている。
山の手の住宅地にある大学へ通う美華（東宮綾音）。富裕層の友達に囲まれ、キラキラな大学生活を送っているように見えるが、実は学校の友達には内緒の実生活が。夜は借金のためスナックでバイトし、姉のようにしたう童話作家のエル（芽衣子）の家に入り浸る生活。普段から、大学の友達の価値観と自分の価値観の差に戸惑う美華をエルは「住む世界が違う」と諭す。
ある深夜、スナックの閉店後に帰路に着く美華の元へ闇金が返済に迫ってくる。その一部始終を、牛乳配達のチャロが目撃する。二人が出会う。言葉も通じないチャロと美華。チャロの一生懸命何かを伝えようとする姿に好感を持っていく美華。
そして、ある事件をきっかけに二人は急接近する。チャロと美華の平和な時間が流れるかに見えたのも束の間、ある人物の登場で、エル、たつお、学校の友達をも巻き込んで話は一気に展開していく…。